В маленьком городке, где все знают друг друга, они начинают расследование. Дин копается в архивах, ищет подсказки в старых газетах, а Сэм разговаривает с жителями. Каждый разговор приносит новые вопросы. В одном из моментов Дин находит фотографию, которая заставляет его застыть. На ней его отец, Джон Винчестер, в молодости, рядом с человеком, который теперь оказывается демоном.
Ты уверен, что это он спрашивает Сэм, смотря на фотографию.n Он был здесь, отвечает Дин, голос его хриплый от эмоций. Он знал этого демона. Но почему он нам не сказал
Эта находка потрясает братьев. Они понимают, что прошлое их отца полно темных секретов. В этой серии, как и во всем сериале Сверхъестественное, границы между добром и злом размыты. Джон когда-то пытался сделку с демоном, чтобы спасти свою семью, но эта сделка имела свои последствия.
Город накрывает волна страха. Люди прячутся в своих домах, а братья готовы к последней битве. Но демон не так прост он играет с ними, использует их слабости. В момент, когда кажется, что все потеряно, братья находят способ победить его. Однако victory имеет свою цену они понимают, что прошлое их отца может изменить их представление о семье.
Финальная битва происходит в старой церкви, где стены пронизаны холодом. Демон смеется, вспоминает, как Джон Винчестер когда-то пытался свернуть с него рога. Дин в ярости, Сэм сосредоточен. Они знают, что это их шанс не только убить демона, но и понять, что скрывает их отец. Битва короткая и жестокая. В последний момент, когда кажется, что Дин будет убит, Сэм подставляется под удар. В этот миг что-то внутри Дина ломается он понимает, что не должен терять и брата, и отцовские тайны.
Когда ночь пройдет и рассвет осветит город, братья уедут, но с ними останутся вопросы, которые не дадут покоя. Сверхъестественное снова напоминает нам, что иногда правда страшнее любого монстра. В этой серии, как и во всем сериале, прошлое всегда настигает нас в самый неожиданный момент, и иногда, чтобы спасти будущее, нужно пересмотреть все, во что ты верил.